Die Schwalbe Oskar überwintert in Afrika und lernt dort Filu, das fröhliche und bunte Chamäleon kennen. Als Oskar nach dem Winter wieder nach Europa zurückfliegt, ist Filu untröstlich. Er verliert alle seine Farben und sitzt traurig auf seinem Baum. Seine Freunde aus der Steppe machen sich Sorgen und versuchen, ihn aufzumuntern. Das gelingt ihnen nicht auf Anhieb, doch dank einer ausgefallenen Idee kann Filu wieder lachen. Im nächsten Winter kehrt Oskar zurück und siehe da – seine Federn sind nun fast so bunt wie Filus Haut.
